Os bancos credores da Abril S.A. devem decidir esta semana para quem venderão, com desconto, a dívida de R$ 1,1 bilhão que têm em mãos e que representa 70% do endividamento total da empresa, em recuperação judicial. Bradesco, Itaú e Santander são os titulares da dívida e quem vier a comprá-la, na prática, terá o poder de aprovar ou não o plano de recuperação da Abril em assembleia de credores.
Segundo fontes familiarizadas com o tema, as conversas dos bancos avançaram bastante com o advogado Fábio Carvalho, que conta com o respaldo financeiro do BTG Pactual na operação. Carvalho já comprou as ações da família Civita no fim de dezembro e agora tenta fechar também a compra das dívidas, sem o que a transação não para em pé.
Embora o desfecho mais provável no momento seja a venda para Carvalho, pessoas envolvidas ressaltam que nada está fechado. Paralelamente a essa oferta, há outras duas propostas de compra dos créditos sendo negociadas com os três bancos. Uma da Jive, gestora de recursos especializada em créditos podres, e outra coordenada pela Guilder, butique de assessoria financeira do executivo João Consiglio, que conta com recursos de empresários e investidores.
Os três bancos acordaram fechar com um único comprador.
O Bradesco é o maior credor entre os três, com cerca de 60% da dívida a ser vendida, e, por conta dessa predominância, tem peso decisivo na negociação. O Valor apurou que o banco da Cidade de Deus está mais inclinado a fechar com Carvalho, o que pode determinar os rumos do negócio.
Carvalho se comprometeu com a família Civita a resolver a dívida bancária rapidamente, mas as tratativas estão levando mais tempo do que esperava.
18/02/2019
