O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social informou nesta quinta-feira, 9 de agosto, que subscreveu 126.400 debêntures emitidas pela Transmissão José Maria de Macedo de Eletricidade (JMM), no valor de R$ 126,4 milhões. Os recursos são destinado ao projeto de implantação de cinco linhas de transmissão entre a região central da Bahia e o sudoeste do Piauí, seccionamento de uma linha de transmissão e ampliação de duas subestações.
Segundo o BNDES, esta é a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da JMM. Foram emitidas 395.000 debêntures, somando R$ 395 milhões, em um processo coordenado pelo Banco Bradesco BBI, das quais 32% foram subscritas pelo BNDES, no último dia 23 de julho, e as demais 68% por investidores privados.
O banco informou ainda que, tendo em vista a baixa complexidade de operação e manutenção do projeto, a experiência de seu operador, a natureza estável e previsível das receitas, o estágio avançado de construção e a adequada capacidade de pagamento, a emissão alcançou rating AAA da Fitch.
A operação foi fechada com uma remuneração de 2,3% acima da NTN-B35 (o que correspondeu a IPCA + 8,2845% a.a. na data da emissão). O prazo de pagamento da emissão da JMM foi de 17 anos e 9 meses, o que, de acordo com o BNDES, é considerado elevado se comparado ao histórico de emissões de projetos de infraestrutura no Brasil.
9/08/2018
