O frigorífico Independência fechou, na semana passada, a emissão de US$ 150 milhões em eurobônus no mercado internacional, com vencimento de cinco anos e retorno ao investidor (yield) de 18% ao ano.
A operação foi estruturada pela norte-americana BTIG, especializada na venda de ativos de companhias em dificuldades
De acordo com a companhia, os recursos devem ser utilizados para o pagamento de pecuaristas e outros fornecedores e capital de giro, tornando viável a continuidade do plano de recuperação judicial da empresa. O Independência informou ainda que pretende colocar em operação sete unidades que estão fechadas. Atualmente, a empresa mantém cinco unidades em operação, duas delas de abate de bovinos.
Em dezembro do ano passado, o frigorífico decidiu fazer uma nova emissão de dívida para o pagamento de R$ 100 mil a pecuaristas com vencimento em 31 de janeiro. A empresa pediu adiamento do prazo, que agora expira em 31 de março. O Departamento de Relações com Investidores do Independência não se pronunciou sobre o assunto porque a empresa está em período de silêncio por conta da operação.
A dívida total do Independência soma aproximadamente R$ 3 bilhões. A empresa apresentou o pedido de recuperação judicial em fevereiro do ano passado. O plano de recuperação foi aprovado em novembro de 2009.
Fonte: www.monitormercantil.com.br (29/03/2010)
