SÃO PAULO - A Vale informou nesta quarta-feira os resultados de ofertas antecipadas no âmbito da recompra de bônus externos em circulação com cupom de 4,375% e vencimento em 2022. Do valor de principal validamente ofertado de US$ 1,144 bilhão, a Vale aceitou para aquisição US$ 780,951 milhões.
“A Vale aceitou para aquisição os bonds 2022 validamente ofertados de forma pro-rata, de modo que o valor total de principal seja de US$ 780,951 milhões. Baseando-se nesses valores, a Vale calculou que o fator para aceitação de bonds 2021 de forma pro-rata será de aproximadamente 68,30%”, diz a mineradora.
Na semana passada, a Vale havia anunciado a recompra de US$ 968,349 milhões do bônus para 2021 e cupom de 5,875%. Somadas, as duas recompras totalizam US$ 1,75 bilhão.
A data de liquidação antecipada para o bônus 2022 é nesta quarta-feira. A Vale contratou o Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA e SMBC Nikko Securities America como dealers managers (coordenadores) da operação, e e D.F. King & Co. para servir como agente de oferta e de informação.
28/03/2018
